<<返回上一页

财富管理顾问走上独立之路?

发布时间:2019-02-25 02:12:06来源:未知点击:

显然,他们的角色主要限于促进对客户的投资然而,这些投资是他们报酬的来源:简而言之,对于每个“已售出”的投资,他们都会收到该储蓄产品的发起人的佣金结果,多年来,这种情况导致了IFAs对这些产品的设计者的经济依赖性因此,考虑到专业人员根据他从保险公司获得的报酬行事,客户可能因此担心利益冲突阅读:财富管理顾问失去独立性尽管技能不断提高,但这些中介专业人士过于系统地将自己置于产品背后然后贬值他们可以作为“世袭教练”的附加值在这些利益相关者的提议中,他们的客户遗产的组织,差异化因素尚未充分正式化薪酬的透明度然而,这将在布鲁塞尔实施的薪酬透明度的推动下发生变化如果产品的盈利能力一直是并且仍然是一个主要论点,那么专业人员的附加价值将成为其经济模式演变的决定性因素布鲁塞尔希望他们在获得金融产品营销佣金时不再能够依靠其福利的独立性为了满足并留住他们的客户,国际框架协议必须成为服务公司:客户感受到的附加值必不可少,因为这将是收费的他们还有必要加快在互联网上的存在,并确保定期监测他们的服务,这两个领域的进展空间是真实的最终,他们的薪酬不会只与一个产品的建议,但其中提供咨询和调解会提出鉴定为补充行动,